В 1704 году польский Краков оккупирован саксонцами, в городе действует комендантский час и новые суровые порядки. Однако дух города не сломить: его улицы по-прежнему полны музыки, танцев и беззаботного веселья. Именно здесь, среди этой опасной праздничной суеты, встречаются двое: графиня Бронислава и якобы нищий студент Симон. Юноша скрывает, что на самом деле он — польский герцог. Их роману предстоит пройти через все перипетии, заговоры и интриги, царящие в захваченном городе.