На побережье обнаружено тело девочки с гвоздём в голове. Полиция быстро задерживает главного подозреваемого — её отца, который во всём сознаётся, но утверждает, что действовал под воздействием чёрной магии. Расследование приводит детектива в Таиланд, где подозреваемый недавно отдыхал и завёл роман с местной женщиной. Теперь тёмные оккультные силы угрожают не только признавшемуся убийце, но и самому следователю, который слишком глубоко погрузился в это дело.