Шэнь Цяо, бесстрастный лидер таинственной секты Горы Сюаньду, живёт вне мирской суеты, пока роковая дуэль не сбрасывает его со скалы. Очнувшись у подножия, он лишён памяти и зрения. Его находит отшельник Янь Уши, давно разуверившийся в людской доброте и предпочитающий одиночество. Увидев беспомощного мастера, в нём рождается коварный замысел: взрастить в оторванном от мира человеке преданного последователя тёмного пути, превратив бывшего праведника в орудие своей воли.