Ник живёт вне общества: у него нет ни дома, ни близких, а необходимые для жизни вещи он просто берёт, где придётся. Его единственный способ самовыражения — граффити, яркие и нелегальные рисунки на городских стенах. Встреча с Джесси, таким же одиноким и неприкаянным парнем, меняет его существование — между ними возникает нежная и хрупкая дружба. Их мечты, как и их искусство, прекрасны, но обречены оставаться в тени, на грани между свободой творчества и нарушением закона.