Средняя Азия 1920-х годов. Красноармейцам удаётся захватить в плен Султан-Назара — главного идеолога басмаческого движения. Пленного необходимо срочно доставить в Бухару, и эту опасную миссию поручают горцу-революционеру Мирзо, который отлично знает все горные тропы. Он понимает, что за ним и его ценным грузом уже идёт по следу банда басмачей, готовых на всё, чтобы освободить своего лидера. Теперь исход этого рискованного перехода зависит от выдержки, хитрости и отваги одного человека.