Шестиклассник Тэо не слишком популярен среди сверстников, и его главной опорой был дедушка Харальд. Когда накануне Рождества старик переносит инсульт, мальчик в отчаянии боится его потерять. Вместе с новенькой в школе, Симоной, он отправляется в волшебный мир Таннаная, где их ждёт опасное путешествие, связанное с магическим талисманом.