Учёный, одержимый идеей мести за гибель сына на войне, создаёт уникальную систему виртуального полигона. Здесь в реалистичных компьютерных симуляциях испытывается новейшее оружие невероятной разрушительной силы. Анимационный шедевр режиссёра Анатолия Петрова, снятый по мотивам фантастического рассказа Северя Гансовского, поднимает сложные этические вопросы о гонке вооружений, ответственности создателя и тонкой грани между виртуальным экспериментом и реальной угрозой. Фильм отмечен выразительной пластикой рисунка и мощным философским подтекстом.