Лэрри Тэлбот возвращается в родовой замок в Уэльсе, где знакомится с очаровательной девушкой. Он решает сопроводить её на деревенский праздник, но по пути они встречают таинственную цыганку, которая делает зловещее предсказание о судьбе новой знакомой Лэрри. Эта роковая ночь становится началом череды мистических и пугающих событий, навсегда меняющих жизнь главного героя и погружающих его в древние легенды об оборотнях.