Париж, 1959 год. В джаз-клубе Blue Note появляется пожилой саксофонист, едва держащийся на ногах от выпивки. Но едва он начинает играть, всё вокруг замирает, а волшебная музыка выплескивается на ночную улицу. Там её слышит молодой прохожий, очарованный игрой мастера. Так завязывается недолгая, но глубокая дружба двух людей, для одного из которых эта встреча станет последним лучом света.