В основе этого напряжённого психологического триллера, снятого по рассказу Джойс Кэрол Оутс, — история пятнадцатилетней Конни. Девушка живёт в пригороде Северной Калифорнии и с любопытством исследует свою пробуждающуюся сексуальность. Её беззаботные эксперименты и жажда взрослой жизни неожиданно оборачиваются серьёзной угрозой, когда на пороге её дома появляется загадочный и настойчивый незнакомец по имени Арнольд Френд.