В XI веке до нашей эры, в эпоху правления жестокого тирана Шан Чжоувана, миром смертных завладел хаос, а в небесном царстве стало не хватать богов. Судьбы людей и духов переплелись: юноша Ян Цзянь, случайно встретив лисьего духа, пробуждает в себе «небесное зрение». Этот древний дух, вселившись в девушку Сяоэ, превращает её в прекрасную наложницу Су Дацзи, дабы совратить императора. Под её пагубным влиянием Чжоуван забывает о долге правителя, его деспотизм растёт, сея смуту в империи. Видя это, Первобытный Владыка Небес решает пополнить сонм божеств, отправив на землю трёх своих учеников — Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина — чтобы они вмешались в судьбу гибнущей династии.