В Гуанчжоу готовится масштабная международная выставка, куда по личному распоряжению императрицы должны доставить национальное сокровище — легендарную картину «Черный Дракон». Ответственность за её сопровождение возложена на трёх лучших имперских стражей, но по прибытии в город они жестоко убиты, а бесценный артефакт похищен. Для расследования этого громкого преступления привлекают знаменитого мастера боевых искусств Вон Фэйхуна, которому предстоит не только найти украденное достояние, но и раскрыть тайну гибели императорской охраны.