Чарли бродит по ночному Нью-Йорку, и его путь пересекается с разными людьми: от бездомного у двери его дома до бармена и знакомого, предлагающего ночлег. Он встречает призраки прошлого, вроде умершего друга, и наблюдает за жизнью соседей. Этот город для него — скопление чужих и своих историй, часто мрачных и связанных с насилием, которые он сам охотно пересказывает. Но за этой привычкой скрывается глубокая личная тоска, причина которой становится главной загадкой его ночных скитаний.