Циркачи из труппы «Фантазия», среди которых Мэдди и её дочь Гарланд, ежегодно отправляются в долгий путь. Их миссия — не просто дарить людям радость представлений. Они должны доставить в загадочный город Солис жизненно важный прибор — конвертер, добывающий солнечную энергию. Но дорога полна опасностей: на пути каравана подстерегают разбойники, а местные жители встречают незнакомцев со страхом и недоверием.