Маугли повзрослел, и чтобы занять достойное место в волчьей стае, ему необходимо оружие. Мудрый питон Каа помогает юноше отыскать в древних руинах заветный «железный зуб» — острый нож. Эта находка оказывается как нельзя кстати: коварный тигр Шерхан, старый враг Маугли, сеет смуту в джунглях, намереваясь свергнуть старого и мудрого вожака Акелу и захватить власть над лесным народом.