Джимми Ли приезжает в Сан-Франциско на турнир по ушу вместе с китайской командой. После того как его товарищ Тайгер, случайно убив полицейского, скрывается с места преступления, вину сваливают на Джимми. Чтобы доказать свою невиновность, ему приходится бежать от правосудия и самому искать настоящего преступника. Тем временем Тайгер находит пристанище в рядах местной китайской мафии, безжалостно устраняя любого, кто встаёт у него на пути. Вскоре бывшие друзья оказываются по разные стороны баррикад, и их противостояние становится неизбежным.