Маленький Элмо отправляется в опасное путешествие в страну Грязнуль, чтобы вернуть своё любимое одеяло, которым он ни за что не хотел делиться. В этом странном месте его ждут необычные обитатели и коварный злодей, способный помешать малышу. Осознав, что в одиночку ему не справиться, Элмо понимает ценность дружбы и помощи. Теперь только верные друзья с Улицы Сезам могут помочь ему найти пропажу и благополучно вернуться домой в весёлом музыкальном приключении для всей семьи.