Учитель Лам приближается к сорокалетию и чувствует, как накрывает кризис среднего возраста: работа кажется рутиной, ученики безнадёжны, а отношения с женой и двумя сыновьями лишились прежней теплоты. Его собственные мечты об искусстве давно забыты, пока в его жизни не появляется талантливая, но дерзкая ученица по имени У. Она видит в нём родственную душу и сама проявляет инициативу. Пойдя ей навстречу, Лам оказывается перед сложным моральным выбором, который заставит его пересмотреть всю свою жизнь.