Сержиу работает мусорщиком в коммунальной службе и живёт замкнутой жизнью, находя понимание лишь у дворовой собаки по кличке Лорд. Подобно своему четвероногому другу, он обострённо воспринимает мир через запахи. Это странное сходство определяет и его сложные отношения с коллегой Фатимой, к которой он чувствует влечение, несмотря на её связь с начальником. Именно чувственные ароматы, исходящие от женщины, в итоге приводят к роковой размолвке между ними.