В испанской деревне Ронда местный партизанский отряд под предводительством Антонио сражается с войсками Наполеона. Сердце отважного командира принадлежит прекрасной цыганке Кармен, хотя его верно ждёт другая — Микаэла. После жёсткой стычки с французами Антонио находит убежище у возлюбленной, но отвергнутая Микаэла, движимая ревностью, выдаёт его врагам. Пока Антонио томится в тюрьме, в жизнь Кармен входит новый поклонник — сержант французской армии Хосе.