В ледяной тундре просыпается бессмертное существо, лишённое формы и памяти. Оно учится существовать, перенимая облик всего, что встречает на пути — от безмолвного камня и мха до зверей. Приняв вид павшего волка, оно находит одинокого мальчика, и эта встреча меняет всё. Вместе они отправляются в долгое странствие по суровому миру, где вечному скитальцу предстоит впервые по-настоящему ощутить связь с другим, познать радость и горечь утрат, а вместе с ними — саму суть жизни и смерти.