Действие этого футуристического триллера разворачивается накануне нового тысячелетия, в 1999 году. Секретная технология ФБР для записи человеческих ощущений и воспоминаний утекла на чёрный рынок и стала диковинным развлечением. Бывший полицейский Ленни Неро теперь торгует такими нелегальными записями, но его бизнес оказывается под угрозой, когда он получает диск с записью убийства своей подруги. Чтобы найти убийцу и раскрыть опасный заговор, Ленни погружается в тёмные закоулки Лос-Анджелеса, где грань между виртуальной реальностью и правдой окончательно стирается.