Документальный фильм посвящён двум ключевым волнам нью-йоркского независимого кино, расцвет которых пришёлся на конец 1970-х годов. Картина исследует творчество и эстетику двух ярких движений. Первое из них, «Кино никакой волны», отличалось минимализмом и нарочитой небрежностью съёмки. Его представители сознательно противопоставляли себя мейнстриму. Второе движение, известное как «Кино в трансгрессии», было более радикальным и провокационным, бросая вызов общественным табу через шокирующий и часто автобиографичный контент. Фильм погружает зрителя в уникальную атмосферу творческого подполья того времени.