Лето 1945 года. Страна пытается залечить раны войны, но для цыганского табора наступают новые тёмные времена: МГБ начинает операцию по их принудительному переселению. В хаосе облавы двум сёстрам-цыганкам, Ольге и Александре, удаётся вырваться из оцепления. В отчаянном бегстве им на помощь приходят трое фронтовых друзей — Сергей, Павел и Алексей. Вместе они отправляются в Москву, надеясь обрести свободу в городе, где всё ещё царит послевоенная разруха и где к кочевникам относятся с недоверием и неприязнью.