Запойного наркомана Барри похищают инопланетяне, и один из пришельцев вселяется в его тело. Оказавшись в шкуре опустившегося алкоголика, гость из космоса отправляется в хаотичное и шокирующее путешествие по ночным улицам Кейптауна. Столкнувшись с человеческими пороками, странными связями и крайностями городской жизни, он исследует этот мир через призму отравленного сознания, превращая обыденность в череду сюрреалистичных и пугающих эпизодов.