Английский пластический хирург, скрываясь от последствий своей врачебной ошибки, находит убежище во Франции. Со временем он возглавляет бродячий цирк и находит неожиданное применение своему таланту: он начинает оперировать изуродованных девушек, превращая их в прекрасных артисток для своего шоу. Но за видимым благородством его поступков скрывается чудовищная истина, а цирковая труппа постепенно становится ловушкой для его жертв.