В 1864 году армия Союза остро нуждается в лошадях для наступления на Юг, но все попытки перегнать табуны из форта Хедли в Колорадо срываются таинственными налётчиками, сочувствующими Конфедерации. Поскольку враги всегда знают маршрут, командование подозревает в своих рядах шпиона. После очередного провала майор Алекс Кирни, чтобы избежать ненужных жертв, отдаёт лошадей противнику и за это изгоняется из армии. Теперь, став изгоем, он намерен внедриться в банду налётчиков, чтобы раскрыть личность предателя и очистить своё имя.