В городском морге служит горбун, над чьей уродливой внешностью все смеются, и лишь немногие видят в нём добрую душу. Однажды он узнаёт о безнадёжно больной пациентке и, проникшись к ней состраданием, начинает навещать её с цветами. Его чувства превращаются в одержимость, особенно на фоне равнодушия её жениха. После смерти девушки горбун, не в силах смириться с утратой, похищает её тело и скрывается в катакомбах. Там с помощью одного из врачей он начинает чудовищные опыты по оживлению мёртвых, создавая субстанцию, которая питается плотью. Вскоре оба погружаются в пучину безумия, превращаясь в безжалостных убийц ради своих амральных целей.