Во второй части сериала действие переносится в разгар Карибского кризиса, на пике напряжения между СССР и США. Легендарный разведчик Дмитрий Нестеров, находясь с заданием в Нью-Йорке, знакомится с очаровательной Алекс Брэдли, американкой русских корней. Между ними вспыхивает страсть, но роман внезапно обрывается: Нестерова экстренно отзывают в Москву. После громкого дела его направляют в аналитическую группу ИАГ, которая неожиданно оказывается в эпицентре событий, связанных с тайной переброской советских ядерных ракет на Кубу.