Капитан Денис Журавлёв возвращается с войны в 1946 году. Он устраивается на службу в милицию. Его начальник, майор Шумейко по прозвищу Сатана, человек с тяжёлым характером. Но он привык добиваться решения поставленных задач любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя. В городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ. Чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. При этом скоро становится очевидно: война, идущая в мирное время, когда непонятно, кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем та, с которой он только что вернулся. К слову, майора Шумейко тоже зовут Сатана, не только за характер, но и за методы. Как далеко можно зайти в борьбе с преступностью, если сам бывший фронтовик?