В провинциальном городке на американском Юге шестидесятых, где царит расовая нетерпимость, происходит жестокое убийство. Местный белый шериф вынужден просить о помощи темнокожего детектива из Филадельфии — виргила тиббса. Их сотрудничество начинается с взаимного презрения: полицейские не только придерживаются противоположных взглядов, но и используют совершенно разные методы работы. Расследование быстро превращается в личное противостояние двух упрямых профессионалов, однако, чтобы найти убийцу, им придётся преодолеть предрассудки и научиться доверять друг другу.