Старшеклассник Ю, его лучший друг Хару и их общая подруга детства Котона обладают удивительной способностью путешествовать между реальным миром и волшебной Второй страной. Их жизнь наполнена приключениями в двух измерениях, пока внезапная опасность не нависает над Котоной. Чтобы спасти её, трое друзей оказываются перед самым серьёзным испытанием и должны принять судьбоносное решение, от которого зависит всё.