Вампир-киборг Чарли выполняет для Ватикана особые, зачастую кровавые поручения. Его создал и обратил в вампира местный плейбой Джонни Рэйфло, который теперь является его хозяином. Сложные отношения вассала и сюзерена заставляют эту пару то объединяться в опасных миссиях, то вступать в жестокое противостояние друг с другом.