Тринадцатилетний Кобаяси выглядит хрупким и женственным, но на деле это холодный интеллектуал, одержимый адреналином и самыми запутанными преступлениями. То, что для других — ужасное злодеяние, для него лишь сложная головоломка. Обвинённый в убийстве школьного учителя, он встречает своего идеального наставника — семнадцатилетнего детектива Акэти, циничного мизантропа, который уже руководит операциями токийской полиции. Вместе эта необычная пара берётся за самые безумные и опасные дела, где на кону оказываются человеческие жизни.