Принцесса подводного царства Лючия прибывает на землю, чтобы найти свою магическую жемчужину — источник волшебной силы её голоса. Когда-то она отдала её мальчику по имени Кайто, которого спасла и полюбила. Теперь, превратившись в обычную школьницу Нанами, Лючия вновь встречает Кайто, выросшего в популярного серфера. Ей предстоит не только вернуть свой талисман, но и завоевать сердце юноши, пока судьба не обратила её в морскую пену.