На летние каникулы школьник Аюми Аидзава приезжает в тихий провинциальный городок к отцу, с которым давно не виделся. Местечко оказывается скучным и почти безлюдным, а общение с предком не клеится. Единственной отдушиной становится новый горный велосипед, на котором Аюми начинает исследовать округу. Вскоре он замечает необъяснимые вещи: над рекой Накидзавагава порхают странные светлячки, местная кошка по кличке Тётка О-Кака яростно избегает камеры, а большинство жителей демонстрируют полное отсутствие здравого смысла.