В недалёком будущем на изолированном острове, известном как Потерянные Земли, появились люди с необычными способностями — так называемые Пользователи Искажения. Они могут управлять материей, преобразуя её в различные формы и предметы. Общество здесь разделено: полноправными гражданами считаются лишь те, кто родился внутри защищённого стенами города, а остальные вынуждены влачить полулегальное существование на бесплодных окраинах, где царит своя жестокая реальность.