Наследник кочевого племени Цинъян Люй Гуйчэнь отправлен заложником в Восточные земли. Там он знакомится с Цзи Е — молодым воином, незаконнорожденным сыном, не имеющим особых привилегий, и Юй Жань, принцессой крылатого племени. Между троицей быстро возникает крепкая дружба, которая для юношей постепенно перерастает в нечто большее — оба начинают испытывать романтические чувства к прекрасной принцессе.