Тридцатые годы прошлого века, Кёнсон находится под японской оккупацией. Молодую и принципиальную учительницу вечерней школы На Ё-гён, последнюю горожанку, носящую традиционный ханбок, мало кто подозревает в связях с движением сопротивления. Её путь пересекается с Сон У-ваном — легкомысленным репортёром и сыном состоятельных родителей, проживающим в местном борделе. Конфликт усугубляет Ли Су-хён, бывший друг детства У-вана, а ныне следователь японской полиции. В эту запутанную историю также вовлечена Чха Сон-джу — самая знаменитая и блистательная кисэн города.