Действие этой исторической драмы разворачивается в допетровской России. В центре сюжета — стрелецкий сын Семён Лазарев, один из зачинщиков знаменитого Медного бунта. После выступления против власти ему приходится бежать, и эта дорога приводит героя в стан мятежников. Семён присоединяется к войску легендарного предводителя крестьянского восстания Степана Разина, где его ждёт новая, полная опасностей и авантюр жизнь. Картина, снятая в романтическо-приключенческом ключе, рассказывает о судьбе человека, волей обстоятельств втянутого в водоворот крупнейших народных волнений XVII века.