Фильм рассказывает о начале революционного пути Михаила Фрунзе, одного из видных деятелей большевистской партии. Действие разворачивается в Иваново-Вознесенске, где молодой подпольщик под псевдонимом Арсений активно включается в рабочее движение, ведёт агитацию и участвует в организации стачек, закладывая основы будущей политической борьбы. Картина показывает становление революционера в переломную для страны эпоху.