Хесус работает гримёром в труппе кубинских драг-артистов, но сам мечтает выйти на сцену. Его шанс наконец появляется, однако во время выступления из зала выходит незнакомец и бьёт его. Этим человеком оказывается Анхель — отец Хесуса, бывший боксёр, который исчез из жизни сына пятнадцать лет назад. Их неожиданная встреча оборачивается конфликтом: у каждого свои представления о жизни и принципы. Чтобы попытаться стать семьёй, им придётся найти в себе силы пойти на уступки.