Действие фильма происходит в 1929–1930 годах в горах Киргизии, где Красная Армия ведёт борьбу с последними отрядами басмачей. Два комсомольца из добровольческого отряда Козубая, Муса и Ивашко, во время преследования врага оказываются в заброшенном кишлаке Ман-Архар. Местные жители, изолированные от мира, ещё не знают о глобальных переменах в долине и встречают нежданных гостей с большой опаской и недоверием. Молодым бойцам предстоит не только выполнить задание, но и найти общий язык с обитателями глухого аула.