В середине XIX века в дом мистера Вентворта под Бостоном прибывают его европейские родственники — брат с сестрой, Феликс и Евгения. Их светские манеры производят фурор: Гертруда, дочь хозяина, настолько очарована Феликсом, что отвергает предложение местного политика мистера Брэнда. Преуспевающий сосед Эктон проявляет интерес к Евгении, но та всё ещё связана узами брака со своим мужем-аристократом. Постепенно идиллические представления американцев о гостях из Старого Света начинают трещать по швам, вызывая сомнения в их истинных намерениях.