Эдди — трансвестит и настоящая звезда токийского гей-клуба. Его жизнь проходит в свете софитов, на съёмках в порнографических фильмах у знакомого режиссёра и в поисках острых ощущений. Но среди всего этого хаоса он отчаянно мечтает о настоящей любви. Объектом его страсти становится один из менеджеров заведения, и чтобы завоевать его внимание, Эдди приходится вступить в соперничество с другой артисткой.