Рим, 1976 год. Десятилетний Валерио Ле Розе живёт, казалось бы, в идеальном мире: благополучная семья, дом в престижном районе, летние каникулы на море. Однако эта безмятежная жизнь внезапно рушится после покушения на его отца. В этот тяжёлый момент рядом с мальчиком неожиданно появляется Кристиан — загадочный беспризорный подросток, который начинает повсюду его сопровождать, нарушая привычный порядок вещей и открывая Валерио другую сторону реальности.