Подростки Кагалера и Молотеко живут в бедном квартале мексиканского городка, где царит уныние и нет никаких перспектив. Их будни — это серость улиц, власть местного мясника и домашний ад: отец Кагалеры постоянно пьян и избивает семью. Мечту о другой жизни парням дарит картинка на спичечном коробке — яркое цирковое шоу в Лас-Вегасе. Решив начать свой путь к успеху, они устраивают импровизированное клоунское представление прямо в салоне автобуса, но уставшие пассажиры не оценили их порыва. Чтобы вырваться из замкнутого круга безнадёжности, друзья готовы на всё, даже на преступление.