Чилин всё ещё тоскует по своему наставнику Силверу, который неожиданно покинул его, но тот внезапно возвращается в сопровождении Лотос. Их цель — освободить из заточения прежнего учителя, могущественного Гильгамеша. Чтобы открыть врата тюрьмы, героям требуется кровь принцессы Ю Хуа, и та соглашается на смертельно опасную миссию с одним условием: Чилин должен отправиться вместе с ними. Пока эта четвёрка магов готовится к путешествию, Дарк и Тереза плетут интриги, чтобы любой ценой помешать им достичь цели.