С 1997 года в США при странных обстоятельствах утонули более 150 студентов-мужчин, и возле каждого места происшествия находили граффити с улыбающимся лицом. Главный герой, студент Джейк, перестаёт принимать прописанные ему таблетки, чем серьёзно тревожит свою девушку Керен. Хотя внешне его жизнь идёт своим чередом — учёба, тренировки, вечеринки, — вскоре он начинает ощущать, что за ним следят и кто-то посторонний активно вмешивается в его повседневность.