В альтернативной реальности 1962 года Германия и Япония победили во Второй мировой войне и разделили между собой территорию США. На оккупированных землях зреет сопротивление: подпольщики распространяют запрещённые киноплёнки, на которых запечатлена победа Союзников. Двое молодых американцев, Джо и Джулс, оказываются втянуты в опасную борьбу с режимом, когда им в руки попадает одна из таких плёнок. Их путь лежит в нейтральную зону, где судьбы персонажей переплетаются в паутине шпионажа и идеологического противостояния.